Рекомендации к настройке бизнес-решения
После установки Comindware Business Application Platform и первичном входе в продукт администратору предоставляется доступ ко всем разделам системы.
Настройка бизнес-решения начинается с бизнес-приложения. Бизнес-приложение представляет собой набор связанных разделов, настроек и данных, а также является основным элементом для переноса конфигураций между средами.
По умолчанию в новом продукте создается системное приложение «System business app», где находятся все разделы для конфигурирования системы. Его можно использовать для создания конкретного бизнес-решения, например, Согласование договоров, CRM, Управление HR или ТОиР, но рекомендуется создавать собственные бизнес-приложения под каждое конкретное решение.
Перед тем как приступить к настройке бизнес-решения требуется базовое понимание следующих вопросов (на примере создания CRM):
- Перечень информации (справочников/разделов), требуемой и используемой при работе:
- Контрагенты
- Контактные лица
- Заявки
- Договоры
- и т.д.
- Перечень процессов для автоматизации:
- Обработка заявки
- Формирование коммерческого предложения
- Согласование договора
- и т.д.
- Перечень ролей, участвующих в процессах:
- Менеджер по продажам
- Руководитель отдела продаж
- Финансовый директор
- и т.д.
- Перечень необходимых отчетов:
- План продаж
- Загрузка менеджеров
- и т.д.
Когда перечень необходимых справочников, процессов, ролей и т.д. определен, можно переходить к созданию и настройке шаблонов, процессов, конфигурации ролей и т.д.
Для визуального моделирования можно использовать диаграммы:
- Диаграмма бизнес-способностей;
- Диаграмма модели классов;
- Диаграмма модели данных.