Перейти к содержанию

Рекомендации к настройке бизнес-решения

  • Актуально для: 3.5

После установки Comindware Business Application Platform и первичном входе в продукт администратору предоставляется доступ ко всем разделам системы. 

Для настройки бизнес-решения необходимо использовать бизнес-приложение (больше информации в статье Бизнес-приложения). Бизнес-приложение представляет собой набор связанных разделов, настроек и данных, а также является основным элементом для переноса конфигураций между средами.

По умолчанию в новом продукте создается системное приложение «System business app», где находятся все разделы для конфигурирования системы. Его можно использовать для создания конкретного бизнес-решения, например, Согласование договоров, CRM, Управление HR или ТОиР, но рекомендуется создавать собственные бизнес-приложения под каждое конкретное решение.

Перед тем как приступить к настройке бизнес-решения требуется базовое понимание следующих вопросов (на примере создания CRM):

  • Перечень информации (справочников/разделов), требуемой и используемой при работе:
    • Контрагенты
    • Контактные лица
    • Заявки
    • Договоры
    • и т.д.
  • Перечень процессов для автоматизации:
    • Обработка заявки
    • Формирование коммерческого предложения
    • Согласование договора
    • и т.д.
  • Перечень ролей, участвующих в процессах:
    • Менеджер по продажам
    • Руководитель отдела продаж
    • Финансовый директор
    • и т.д.
  • Перечень необходимых отчетов:
    • План продаж
    • Загрузка менеджеров
    • и т.д.

Когда перечень необходимых справочников, процессов, ролей и т.д. определен, можно переходить к созданию и настройке шаблонов (больше информации в статье Шаблоны), конфигурации ролей (больше информации в статье Настройка привилегий в ролях) и т.д.

Для визуального моделирования можно использовать диаграммы:

Примечание : при проектировании бизнес-приложений необходимо учитывать, что один шаблон записи может находиться только в одном бизнес-приложении, т.е. между приложениями данные не передаются.

Исследования осуществляются <br>ООО «Колловэар» при грантовой <br>поддержке Фонда «Сколково»
Comindware