Перейти к содержанию

Кейс «Согласование договора» - Настройте процесс согласования договора

После настройки модели данных следующим этапом работ необходимо настроить процесс согласования договора. Для настройки процесса согласования необходимо выполнить следующий набор простых действий:

1. На боковой панели навигации откройте раздел «Конфигурации» -> «Шаблоны».

Переход в раздел «Шаблоны» через боковую панель навигации 

2. Нажмите «+Добавить» и создайте шаблон процесса. 

Создание нового шаблона процесса 

Существует 2 способа создать шаблон процесса: с привязкой к существующему шаблону записи и с созданием нового шаблона записи. Мы создаем с созданием нового шаблона записи.

3. Откройте созданный шаблон. Перейдите в раздел «Схема».

Переход в раздел «Схема» выбранного шаблона процесса 

4. Создайте схему процесса с помощью перемещения нужных элементов с панели элементов на рабочую область. 

Схема процесса 

5. В настройках пользовательских задач выберите исполнителя и наименование задач. Для этого кликните по пользовательской задаче и выберите «Настройки». Во вкладке «Дополнительные свойства» выберите исполнителя. 

Настройка пользовательской задачи (наименование)

Настройка пользовательской задачи (назначение исполнителя) 

6. Создайте форму задачи. 

Конструктор форм пользовательской задачи

Форму можно скопировать с одной задачи на другую путем нажатия на кнопку «Копировать как».

7. Настройте правила для данных. Создайте правило изменения статуса после окончания выполнения задачи. Для этого создайте правила для данных задач на выходе. Например, создайте правило на выходе развилки после задачи «Согласование договора»:

  • если заявка согласована, то статус процесса меняется на «Согласован»,
  • если заявка отправлена на исправление, то статус процесса меняется на «На рассмотрении».

Flow2 – системное имя потока «Договор согласован».

Создание правил для данных

8. Проверьте схему и при отсутствии ошибок опубликуйте.

9. На форме шаблона записи создайте операцию «Регистрация договора». Для этого перейдите в раздел «Формы» выбранного шаблона записи и на конструкторе форм нажмите кнопку «Добавить операцию».

Создание операции 

10. Запустите созданный процесс. Пользователю, на которого назначена задача, приходит уведомление о назначении задачи. После исполнения своей задачи, пользователь завершает задачу и управление процессом передается следующему шагу процесса. 

Задача пользователя 


Исследования осуществляются <br>ООО «Колловэар» при грантовой <br>поддержке Фонда «Сколково»
Comindware